中信证券拟增发6.4亿H股

本报讯  （记者 张强）   券商创新业务提速，资本金补充需求进一步凸显。中信证券日前公告称，拟向全国社会保障基金理事会定向增发H股6.4亿股；按照H股发行价格18.00港元/股计算，本次募集资金总额预计为115.20亿港元。

中信证券表示，将募集资金扣除相关发行费用后，全部用于补充本公司资本金，其中，约70%用于资本中介业务的发展，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务；约20%用于跨境业务发展及平台建设；约10%用于补充流动资金。

中信证券表示，鉴于公司在多个业务方面展开合作，引入社保基金会作为长期战略股东对公司的战略意义重大，本次募资以进一步补充公司资本金及发展业务。

公司已与全国社保基金会签署了战略合作框架协议，根据该协议，在协议签署后的三年内，于境内、外金融市场业务、资产管理业务、股权及固定收益类投资业务、投资银行业务等金融领域开展合作。全国社保基金会将在境内外资产配置、资产管理服务与合作、境内外存量资产的增值保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域，选择公司提供的产品与服务。

公告同时表示，公司于6月8日交易时段后，已经分别与代表全国社保基金境外配售投资组合（将作为新H股的最终受益人）的工银瑞信资产管理（国际）有限公司、博时基金管理有限公司以及博时基金（国际）有限公司签订认购协议。社保基金会将通过工银瑞信、博时以及博时国际按照认购协议的条款和条件以现金方式进行认购。

另外，中信证券公告称，为保证全国社保基金会本次入股后与公司保持长期稳定合作关系，全国社保基金会愿意接受36个月的股份转让锁定。

对于券商股而言，最近不少大佬级人物频频出没于券商股，自上月马化腾、丁磊等认购华泰证券H股后，本月史玉柱也大手笔增持了海通证券H股。如今社保基金参与券商股的定增，体现出券商股仍然具备足够的吸引力，有望进一步获得资金的关注。